商场回首：上周呆滞指数飞腾0.98%，弱于开基板指 (3.46%)、沪深300(2.26%)和上证指数(1.43%)。上周锂电装备(中信)(8.24%)、光伏装备 (中信)(6.97%)等子行业显示居前；半导体装备(中信)(**.43%)、船舶建立 (中信)(⑷.34%)显示较差。上周大多半目标沪(深)股通持股占比有所削减，此中中联重科(-0.93%)米乐M6官方网站、锐科激光(-0.43%)削减比较较着。

　　【兵工设备】新式武备列装、量产，军用装备迎来增加周期。一方面，国熟行为环球第二大经济体军费付出落伍，“十四五”时代要晋升经济成长中军费付出占比。另外一方面，现役军机质、量亟待进级，新式武备不停开端大幅列装、量产，将刺激财产链苏醒。从周期来看，自2016年起兵工装备的收益率弱于大盘，成长迟缓，模仿美方军事与团体经济的配套环境，瞻望2021兵工行业迎来高速增加。提倡连续存眷兵工财产链相干标的目的：西部超导(688122.SH)、航策动力(600893.SH)、中航西飞(000768.SZ)、爱乐达(300696.SZ)、铂力特(688333.SH)。

　　【工程呆滞】基建需要连续支持，高增加仍在持续。11月国际发掘机销量估计25526台，YOY+48.8%；草根调研显现多半地域价钱战趋于和缓，各地库存团体比较富足。从专项债环境看，2020年1⑾月累计刊行36,477亿元米乐M6官方网站，YOY+67.6%；去除棚改和土储名目后，YOY+218.1%；10月新完工面积同比增速为+3.5%，百大乡村地皮买卖面积行为先验目标同比增速*.7%，需警戒房建需要继续走高对工程呆滞范畴酿成的投资危急。提倡存眷工程呆滞相干：三一重工(600031.SH)、扶植呆滞(600984.SH)、中联重科(000157.SZ)。

　　【激光装备】加工建立装备进级，中低端激光器领先兑现国产替换。激光装备可停止产业、养息、半导体、兵器设备等多范畴利用；相较于机床加工，激光加功效力高、精度大、保护本钱较低，估计将来会慢慢镌汰古代呆滞加工体例。随同手艺研发加快晋升，我国中低端激光装备领先兑现国产替换，2020年国度控股的诸多单元开端推销内资激光装备，叠加下半年呆滞行业的顺周期身分，激光装备需要无望进一步增加。提倡存眷激光装备行业龙头：富家激光(002008.SZ)、锐科激光(300747.SZ)。

　　危急提醒：微观经济不足预期；呆滞装备投资不达预期；矿山扩产进度不足预期；工程呆滞销量不足预期；房地产完工面积不足预期；激光装备价钱连降。

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